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一、2022年2月14日周一A股资讯参考
【今日导读】
>辉瑞新冠口服药附条件获批、国内原料药产业迎机遇
>信贷支持基建投资提速、多家水泥熟料企业发调价函
>国际油价创出近七年新高、供需基本面或持续紧平衡
>立讯精密大股东入股奇瑞、普利特拟重组新能源企业
【资讯聚焦】
○辉瑞新冠口服药附条件获批、国内原料药产业迎机遇
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11日，国家药监局进行应急审评审批，附条件批准辉瑞公司新冠病毒治疗药物奈玛特韦片/利托那韦片组合包装（即Paxlovid）进口注册。辉瑞正在加速提高产能，满足新冠患者的用药需求。
同日晚间，博腾股份（）发布公告，收到辉瑞旗下Pfizer Ireland Pharmaceuticals的新一批采购订单，公司将为其提供合同定制研发生产（CDMO）服务，订单金额合计6.81亿美元，交付时间为2022年，目前订单已生效。
Paxlovid属于小分子口服药，具有直接抗病毒效果直接、生产和用药成本低、储运条件易满足、服用方便、病人顺应性好等优势。安信国际证券赵宁达认为，受益于中国原料药在全球供应链中的地位以及良好的生产环境，国内原料药及CDMO企业已深度加入全球新冠治疗药物的研发生产链条中，有望进一步获得国际订单。
凯莱英（）去年11月公告，公司持续为美国某大型制药公司的一款小分子化学创新药物提供CDMO服务过程；
雅本化学（）截至去年底拥有卡龙酸酐及衍生产品在手订单6354万元；
新和成（）目前异戊烯醇年产出约1万吨。
【资讯精选】
○11日，北向资金净买入10.05亿元。招商银行、紫金矿业分别获净买入7.74亿元、5.13亿元，五粮液、海螺水泥、兴业银行均获净买入逾4亿元。
○人民银行发布2021年第四季度货币政策执行报告，总基调突出“灵活适度”，强调充分发力、精准发力、靠前发力。
○证监会修订发布监管规定，互联互通存托凭证业务将拓展适用范围。境内方面将纳入深交所符合条件的上市公司，境外方面拓展到瑞士、德国。
○对2021年业绩预告的统计数据显示，钢铁、有色金属、化工、交通运输等基建和地产相关行业的业绩增速较高，景气度呈上行趋势。
○宁德时代13日紧急发布声明，澄清关于特斯拉的谣言。特斯拉也回应称，“和特斯拉谈崩”并不属实。
○俄罗斯总统普京12日与美国总统拜登通电话，双方围绕乌克兰局势问题交换了意见。另据美联社消息，美国正在从驻乌克兰大使馆撤离几乎所有工作人员。
【产业情报】
○信贷支持基建投资提速、多家水泥熟料企业发调价函
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据中国水泥网，春节后，长三角、珠三角地区熟料价格接连上涨，多家企业已发布调价函。2月7日，安徽沿江熟料价格上涨30元/吨；2月11日，粤东地区上调熟料价格30元/吨，云南多家水泥企业通知上调各品种水泥价格50元/吨。
今年1月的信贷投放重点集中在基础设施建设、先进制造、普惠金融等领域。自中央经济工作会议提出“基建投资适当靠前”后，今年以来多地基建投资项目火速开工，浙江、上海等省份均已公布扩大有效投资相关文件，推出千亿乃至万亿级的重大项目投资计划。中银证券表示，2021年下半年加速的专项债发行有望在2022年上半年形成基建需求，水泥受益于基建复苏的概率较大。
冀东水泥（）近日表示，随着气温转暖，施工将逐步恢复，水泥销售量将稳步提升；
海螺水泥（）是行业内龙头公司，立足华东向海内外扩展业务，矿产资源丰富。
○国际油价创出近七年新高、供需基本面或持续紧平衡
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11日，国际油价显著上涨，NYMEX原油期货主力价格盘中一度涨超5%，盘中触及每桶94.66美元，创下2014年9月30日以来的新高。
IEA当天发布月报，上调了对今年全球原油需求的预测，预计将增加320万桶/日。民生证券认为，奥密克戎毒株对原油需求的冲击不如预期严重，一些国家放松疫情管控措施，导致原油需求增长。预计今年全年，全球原油供需基本面有望继续维持紧平衡，带动原油价格震荡上行。
中曼石油（）去年10月拿到温7区块采矿证，原油产量加速提升，后期开发潜力较大；
中海油服（）油田服务技术板块经过多年发展，已在关键技术和装备自主性方向获得重大突破。
○氯化钾价格持续上行、国际农产品涨价提升用肥需求
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春节后，国内钾肥市场全面拉涨，氯化钾涨幅50元-200元/吨，尤其是港口大颗粒钾肥从4400元/吨涨到4700元/吨，相当于去年同期的两倍。硫酸钾价格亦调涨50元-100元/吨。目前厂家库存量维持低位，开工暂未恢复，市场供应较为紧俏。
近期美国CBOT玉米、大豆期货价格持续上涨，近两年以来累计涨幅均超过七成。东亚前海证券认为，随着全球经济复苏，农产品价格上涨，种植积极性增加，带动钾肥的需求上涨，对钾肥价格高位运行起到支撑作用。
藏格矿业（）以青海省察尔汗盐湖为依托，氯化钾、碳酸锂双赛道并行；
亚钾国际（）老挝100万吨改扩建项目已投产，并拟继续推进收购北京农钾资源56%股权事项。
【公告解读】
○立讯精密控股股东入股奇瑞
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立讯精密（）控股股东立讯有限拟以100.54亿元购买青岛五道口持有的奇瑞控股19.88%股权、奇瑞股份7.87%股权和奇瑞新能源6.24%股权。立讯精密将与奇瑞新能源组建合资公司，专业从事新能源汽车的整车研发及制造。
○普利特拟重组某新能源企业
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普利特（）拟以现金方式重组某新能源企业，并向其现金增资，用于标的公司的产能提升和业务发展。标的公司专业从事三元、磷酸铁锂的锂离子电池及其系统的研发、生产和销售。
○捷成股份与腾讯签订影视节目授权合同
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捷成股份（）控股孙公司新疆华秀近日与腾讯签订了《影视节目授权合同》，合同金额为18亿元（含税），占2020年度营业收入的56.54%。
○亚辉龙新冠试剂盒获日本订单
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亚辉龙（）近日收到日本MBL发送的采购订单，拟向公司采购新型冠状病毒抗原检测试剂盒，金额价税合计为5294.17万美元，约合人民币3.37亿元。
○世纪华通等公司拟回购股份
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世纪华通（）拟回购5亿至10亿元，回购价格不超过10元/股。
汇顶科技（）拟回购4亿至5亿元，回购价格不超126元/股。
泰格医药（）拟回购2.5亿至5亿元，回购价格不超过120元/股。
游族网络（）拟回购2亿至3亿元，回购价格不超过20元/股。
○华峰铝业拟定增募资加码主业
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华峰铝业（）拟定增募资不超10亿元，用于年产15万吨新能源汽车用高端铝板带箔项目。
○晶澳科技拟扩建一体化产能
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晶澳科技（）拟对公司一体化产能进行扩建，对应投资项目包括越南2.5GW拉晶及切片项目、宁晋1.3GW高效电池项目、义乌10GW组件辅材配套项目及突泉200MW光伏储能发电项目。预计投资额合计34.55亿元。
【资金观潮】
○三机构席位买入云海金属
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2月11日，云海金属（）获3个机构席位净买入1.36亿元，另有1机构席位净卖出2746.64万元。首创证券认为，随着锂电池镁合金结构件业务的逐步放量，以及镁合金建筑模板的渗透率提升，2022年，镁下游需求有望迎来爆发。云海金属是国内镁冶炼及深加工一体化龙头，预计今年一季度实现净利润2.7亿至3.7亿元，同比增长257.94%-390.52%。
【交易闹铃】
○一只新股14日申购
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西点药业代码，发行价22.55元，市盈率42.95倍，申购上限5500股，主营原料药及制剂。
【资讯导读】
>净水机水效新国标实施在即、千亿市场空间打开
>俄乌地缘政治关系紧张、全球半导体特气面临供应风险
>伟星新材：公司2021年对全系产品均进行了提价
>力源信息：公司自研MCU芯片已进入批量生产阶段
【主编视角】
>A股沪强深弱走势分化、关注数字人民币“硬钱包”
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过去一周，A股走势分化。上证指数实现虎年“开门红”，连涨4天后周五最高冲至3500.15点，全周涨3%。创业板指高开低走，周一最高冲至2987点，其后回落，周三略有反弹，周五最低跌至2742点，全周跌5.59%。两市日均成交9132亿元，较节前增加646亿元。北上资金净买入107亿元，节前一周为净卖出260亿元。行业板块方面，采掘、休闲服务和建筑装饰涨幅居前，电气设备、电子和医药生物跌幅居前。
近期，数字人民币（下称“数币”）成为市场一大热点。从刺激事件看，一方面数币在北京冬奥大放异彩，据报道数币交易在冬奥会会场击败Visa，交易额接近100亿元；另一方面，央行等四部门印发《金融标准化“十四五”发展规划》，提出“稳妥推进法定数字货币标准研制”，为数币大规模推广创造条件；最后，今年地方两会上，浙江、广东和重庆等地提出争取数币试点，据此推测3月召开的全国两会上，地方两会代表将提交扩大数币试点的建议提案。数币或成为今年两会热词之一，短期看仍有刺激事件。个股挖掘思路方面，去年7月由央行数币研发工作组发布的白皮书内容值得细究。例如，白皮书中提出的目标与愿景，关键词就是普惠金融，跨越“数字鸿沟”，尽量减少因技术素养、通信网络覆盖等因素带来的使用障碍。从这一提法看，数币“硬钱包”（与金融IC卡、手机SIM卡、可穿戴等硬件结合），在适应无网双离线，帮助老年人、未成年人等群体跨越“数字鸿沟”具有不可替代的作用，成为数币全面推广的前提。并且 “硬钱包”带来对于硬件的新增需求远超过“软钱包”。因此，“硬钱包”相关产业链标的更值得重点关注。
【今日头条】
>净水机水效新国标实施在即、千亿市场空间打开
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据国家标准委网站消息，市场监管总局(国家标准委)发布的新版水效国家标准《净水机水效限定值及水效等级》，将于2022年7月1日开始实施。据了解，新版水效标准是对2018年11月1日起实施的《反渗透净水机水效限定值及水效等级》的修订，新版净水机水效标准再次提高净水产水率，水效限定值最低从35%提高至45%，并增加了额定总净水量的要求。
两个版本标准发布的时间仅仅相隔3年，但新版水效标准变化很大，说明提高水资源利用效率的紧迫性。随着人们对健康生活的追求，净水器成为日常生活的必需品。数据显示，中国饮用水净水器市场的总零售额2017年增长至1033亿元，2022年达到2332亿元，年复合增长率保持在17.4%。专家表示，当前在售的净水机产品中，净水产水率低于45%的大约占市场份额的38%，净水产水率45%-55%的产品占市场份额的42%，净水产水率高于65%的占市场份额8%，这项强制性国家标准实施后，将淘汰市场上近40%的产品，加速“良币淘汰劣币”市场化发展进程，进一步规范净水行业的生产制造，相关头部企业有望受益。
宏昌科技（）+3.72%主营产品流体电磁阀是生产净水器的重要配件，净水器市场容量可持续发展，将带动流体电磁阀产品及模块化组件产品需求有效增长。
狮头股份（）+5.61%为净水行业上游企业，新版水效国标实施为公司提供了稳定的市场空间。
【投资聚焦】
>俄乌地缘政治关系紧张、全球半导体特气面临供应风险
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据报道，美国电子材料市场调查公司Techcet指出美国90%以上的半导体级氖气供应来自乌克兰，35%的钯来自俄罗斯，存在相关半导体材料供应链安全问题。由于乌克兰是全球半导体制造用特种气体生产大国，俄罗斯与乌克兰双方一旦开战，部分半导体制造所需的特种气体或出现短缺。
数据显示，乌克兰供应的氖气约占全球70%，并且供应全球约40%氪气，和30%的氙气。在半导体制程当中，氖气可用于KrF、ArF镭射曝光，氖气占激光气体混合物的96%以上。氪气同样用于光刻制程；氙气用于半导体刻蚀制程。根据美国贸易委员会的数据，在2014年克里米亚半岛局势紧张的时期，氖气价格一度上涨了600%。目前据百川盈孚价格跟踪数据，我国氖气（含量99.99%）价格已从2021年10月份的400元/立方米上涨到目前超过1600元/立方米。
机构认为，后续如果有相关氖气、氪气和氙气的供应风险，下游晶圆厂的寻求替代供应商需要半年以上时间验证，会面临新的短料风险。在目前全球缺芯仍未缓解的背景之下，这必然将进一步加剧缺芯问题。美国、欧洲晶圆厂受到影响的概率较大，非相关国家和地区如中国大陆、台湾，韩国，日本在这些半导体气体和材料的获取渠道畅通，反而有机会受惠于短期内市场份额的提升。同时，国内相关光刻气供应商有望受益。
华特气体（）-1.80%供应光刻用的氪氖混合气、氟氖混合气等气体；
凯美特气（）-5.78%供应相关稀有气体，氖、氪、氙及混合气体等。
【独家参考】
>伟星新材：公司2021年对全系产品均进行了提价
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伟星新材（）+0.82%在接受投资者调研时表示，公司2021年对全系产品均进行了不同程度的提价，总体执行情况良好。目前原材料的价格相较2021年三季度有所下降，相较2020年仍有上升，总体仍呈现高位震荡的趋势。其中，PPR、PE相对稳定，PVC波动幅度相对较大。公司2021年四季度经营情况正常，延续了三季度稳健的发展态势。公司新产品推行的“产品+服务”模式已经受到用户广泛认可，今年仍按照该模式开展业务，其重点是进一步强化工作执行力，把业务模式和营销策略等工作落实到位。
>力源信息：公司自研MCU芯片已进入批量生产阶段
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力源信息（）-3.63%在接受投资者调研时表示，目前公司自研MCU芯片已进入批量生产阶段，量产规模将逐步爬坡。公司自研的MCU芯片可用于AR、VR等元宇宙建设的基础设施，公司发布的基于Cortex-M0+内核（32位）微控制器产品CW32F030可以应用于工业、消费、物联网、家电、计算机、网络、能源、水利等各行各业。公司2021年度净利润较2020年度有较大增长，主要原因是公司业务结构进行了优化：公司通过增加OPPO、vivo、小米等其他手机品牌业务，大幅弥补华为手机业务下降的影响；加大工业及新能源、汽车、泛在电力物联网、5G、智能仪表等行业投入，提高高毛利业务占比。
【财经要闻】
>“十四五”推进农业农村现代化规划：鼓励有条件的地区开展新一轮汽车下乡。
>央行：目前企业贷款利率是改革开放四十多年来的最低水平。
>国家药监局应急附条件批准辉瑞新冠病毒治疗药物进口注册。
>多家水泥企业发布涨价函。
>深圳新增1例确诊病例，为香港跨境货车内地接驳司机。
【公告淘金】
云海金属（）+10.00%预计2022年第一季度净利润2.7亿元-3.7亿元，同比增长257.94%-390.52%，2022年第一季度与去年同期相比产品销售价格上涨。
协鑫能科（）+1.21%与贵阳产控集团签署战略合作协议。
格力电器（）+2.99%拟实施2021年中期分红，每10股派发股利10元。
捷成股份（）+3.83%与腾讯签订18亿元影视节目授权合同，占公司2020年营业收入的56.54%。
亚辉龙（）+9.81%收到日本MBL公司3.37亿元新冠检测试剂盒采购订单，金额占2020年营收的33%。
博腾股份（）-2.19%收到辉瑞旗下公司6.81亿美元采购订单，超过公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%。
科兴制药（）-2.69%人促红素注射液新增适应症及新增规格获批。
福莱特（）-6.20%拟33.44亿元收购大华矿业和三力矿业各100%股权。
泰格医药（）-3.28%拟2.5亿元-5亿元回购股份，回购价格不超120元/股。
【热点数据】
>119家公司发布了业绩快报
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数据统计显示，截至2月11日，沪深两市共119家公司发布了业绩快报，80%去年净利润增长。
公布业绩快报公司中，营业收入最高的是绿地控股，去年实现营业收入5349.33亿元，同比增长17.29%；其次是招商银行、保利发展，去年营业收入分别为3312.34亿元、2850.48亿元。增幅方面，109家公司营业收入同比增长，增幅最高的是新宙邦，去年实现营业收入69.51亿元，同比增长134.76%；其次是绿色动力、聚合顺，营业收入同比分别增长122.73%、110.77%。
利润方面，公布业绩快报公司中，118家公司实现盈利，净利润在百亿元以上的有14家，净利润最高的是招商银行，去年实现净利润1199.22亿元 ，同比增长23.20%，其次是兴业银行、中信银行，净利润分别为826.80亿元、556.41亿元。增幅来看，净利润同比增长的有95家，增幅最大的是智飞生物，去年共实现净利润101.97亿元，同比增长208.88%，其次是新集能源、金钼股份，净利润同比分别增长186.70%、158.89%；净利润同比下降的有24家。
【龙虎榜看台】
>资金流入数字货币、盐湖提锂等板块
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周五，沪深两市震荡下跌。截止收盘，沪指跌0.66%报3462.95点，深成指跌1.55%报.38点，创业板指跌2.84%报2746.38点。两市共计成交9916亿元，较上个交易日增加552亿元。盘面上，数字货币、盐湖提锂、煤炭开采加工、银行等板块涨幅居前；新冠治疗、中药、医疗器械等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：先进数通（）+20.02%获2游资买入，买入净额为1.40亿元；四方精创（）+19.98%获1游资和1机构买入，买入净额为1.05亿元；浙江建投（）+10.03%获3游资买入，买入净额为4092.67万元；中科金财（）+10.02%获1机构和2游资买入，买入净额为6226.91万元；云海金属（）+10.00%获3机构和1游资买入，买入净额为1.77亿元。
【今日导读】
○腾讯蚂蚁等联手、打造国际首个数字藏品标准项目
○全球量子技术竞赛已开启、中国该领域已抢占先机
○辉瑞新冠口服药要来了、原料药和中间体迎来风口
【资讯头条】
腾讯蚂蚁等联手、打造国际首个数字藏品标准项目
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据报道，《基于区块链的数字藏品服务技术框架》国际标准项目成功获得立项。据了解，该项目由腾讯牵头，联合蚂蚁集团、信通院、北京邮电大学、之江实验室等产学研机构共同提出，并在国际电信联盟第16研究组（简称ITU-T SG16）全体会议上获得立项通过，这也是国际上首个区块链技术在数字藏品领域应用的标准项目。
点评：该项国际标准将对基于区块链的数字藏品服务的技术架构、技术流程、功能要求和安全要求等进行规范化，有助于推动全球范围对数字藏品服务的整体技术框架形成认同和共识，提升数字藏品的价值储藏、价值发现和价值流转能力，促进数字藏品的规范化应用。
浙文互联（）-0.63%与浙江文交所战略合作，发挥各自资源与优势，在“做标准、做底层”的共识基础上开展合规数字资产交易的业务尝试。
奥雅设计（）-6.49%投资深圳市奇异火科技有限公司。双方将在元宇宙线下空间营造以及线上场景打造协同作用，共同服务国内NFT和元宇宙赛道。
【资讯聚焦】
全球量子技术竞赛已开启、中国已抢占先机
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据报道，近日，美国白宫科技政策办公室推出了《量子信息科学和技术劳动力发展国家战略计划》，旨在促进先进技术教育和推广，培养下一代量子信息科学人才，以跟上量子科学领域不断增长的就业岗位。
点评：当前，量子信息技术的科研成果转化、行业应用创新、供应链建设和人力资源培养等已经成为全球主要国家的主要发力方向。据中国信息通信研究院不完全统计，截至2021年10月，全球各国在量子方面的投资总规模已经超过130亿美元（约826亿人民币）。根据摩根士丹利发布的量子通信行业分析报告，2020-2030年全球量子通信市场规模复合年增长率为50%，2030年达到210亿美元。业内人士表示，我国量子通信在全世界处于领跑位置。
A股相关概念股主要有神州信息（）+2.83%、科大国创（）+0.85%等。
【要闻精选】
○央行发布2021年第四季度中国货币政策执行报告指出，下一阶段，稳健的货币政策要灵活适度，加大跨周期调节力度。
○发改委、工信部、生态环境部、能源局近日发布《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南（2022年版）》。
○海南海底数据中心示范工程项目首个海底数据舱在滨海新区临港特种设备制造场地开工建造，这标志着全球首个商用海底数据中心进入工程建设阶段。
○国务院近期印发《“十四五”推进农业农村现代化规划》，其中提出，实施农村消费促进行动。
○1月房地产开发贷款较去年四季度月平均多增约2000亿元。
○国家医保局：下一步将常态化制度化开展药品和高值医用耗材集中带量采购。
【产经透视】
辉瑞新冠口服药要来了、原料和中间体企业迎来风口
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2月12日，据国家药监局消息，辉瑞的新冠口服药Paxlovid获得国家药监局附条件批准上市，可用于治疗成人伴有进展为重症高风险因素的轻至中度新冠肺炎（COVID-19）患者。根据公司此前披露数据，相较安慰剂，该药物可将患有COVID-19的非住院高危成人的住院或死亡风险降低89%。
点评：机构研报预计，全球口服新冠药物市场规模约几百亿美元。新冠口服药成为又一个超级风口，国内新冠口服药相关的原料药和中间体生产企业或成为市场关注的对象。
相关概念股主要有博腾股份（）-2.19%、雅本化学（）-13.07%等。
【公司动向】
博腾股份（）-2.19%收到辉瑞旗下公司6.81亿美元采购订单，超过公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%。
华通热力（）0.00%实控人拟变更为北京市国资委，2月14日复牌。
福莱特（）-6.20%拟33.44亿元收购大华矿业和三力矿业，收购有助于公司提升玻璃用石英岩矿资源的储量。
盛和资源（）+0.06%拟约1.79亿元收购Peak公司19.9%股权，Peak公司是一家澳大利亚上市公司，主要经营位于坦桑尼亚的Ngualla稀土矿项目和拟在英国投资建设的Teesside精炼厂项目。
西部黄金（）-0.56%拟26.14亿元购买三家公司100%股权将实现“黄金+锰矿”采冶双主业经营。
泰瑞机器（）-2.15%拟13亿元投建注塑成型装备智能制造基地项目。
华峰铝业（）-2.90%拟19.8亿元投建新能源汽车用高端铝板带箔项目。
立讯精密（）-6.09%与奇瑞新能源汽车股份有限公司拟共同组建合资公司，专业从事新能源汽车的整车研发及制造。另外，公司控股股东立讯有限拟100.54亿元购买青岛五道口持有的奇瑞相关股权。
捷成股份（）+3.83%控股子公司与腾讯签订18亿元影视节目授权合同。
星网锐捷（）-0.46%独家中标建行福建省分行数字人民币项目。
亚辉龙（）+9.81%收到日本MBL公司3.37亿元新冠检测试剂盒采购订单。
华盛昌（）-2.07%新冠病毒抗原快速检测试剂盒产品获得欧盟CE认证。
泰格医药（）-3.28%拟2.5亿元至5亿元回购公司股份。
世纪华通（）-1.10%拟以5亿元至10亿元回购股份。
游族网络（）-1.97%拟以2亿元-3亿元回购股份。
汇顶科技（）-2.17%拟以4亿元-5亿元回购股份。
格力电器（）+2.99%拟实施2021年中期分红，每10股派发股利10元。
云海金属（）+10.00%一季度净利预增257.94%-390.52%。
【资金观潮】
○北向资金2月11日净买入10.05亿元。招商银行、紫金矿业、五粮液分别净买入7.74亿元、5.13亿元、4.87亿元。宁德时代净卖出额居首，金额为12.40亿元。
○云海金属（）+10.00%2月11日涨停，龙虎榜数据显示，深股通买入7122万元并卖出3483万元，三机构合计买入1.36亿元，一机构卖出2747万元。
2022年2月11日周五A股资讯参考
2022-02-12 09:46·得道炼金术
【今日导读】
>单月社融增量超6万亿、机构看好稳增长下股市表现
>中芯国际季度营收创新高、全球半导体持续供不应求
>我国加快推动工业资源综合利用、资源回收业迎机遇
>水晶光电拟回购股份、亚辉龙新冠试剂盒获日方认证
【资讯聚焦】
○单月社融增量超6万亿、机构看好稳增长下股市表现
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据人民银行数据：1月社会融资规模增量为6.17万亿元，比上年同期多9842亿元。其中，对实体经济发放的人民币贷款增加4.2万亿元，是单月统计高点，同比多增3806亿元；政府债券净融资6026亿元，同比多3589亿元。1月末，广义货币M2余额243.1万亿元，同比增长9.8%，增速分别比上月末和上年同期高0.8个和0.4个百分点。
财通基金固收团队认为，1月社融大超预期，新增信贷、实体信贷、社融数据等多项数据创历史高点，稳增长力度空前。展望后市，2月信贷和社融或许不会差，此前预期再度降准或降息的节奏将被推迟。
关于股市，开源证券陈曦认为，股市经历大幅杀跌、市场信心动摇、交易层面解杠杆之后，出现全面上涨可能性较大，建议加大股市仓位，继续看好银地保+基建+港股。
天风证券徐彪认为，当信用扩张时，股市估值往往向上，还能带动产业链需求和盈利传导。信贷投向一方面是居民中长期贷款的增长，具备融资优势的国资性质房企将直接受益；另一方面在于企业中长期贷款的增加，涉及交运、电力、基础设施绿色升级、清洁能源等。
【资讯精选】
○10日，北向资金净买入45.2亿元。中国平安、紫金矿业、立讯精密分别获净买入9.38亿元、9.27亿元、2.81亿元。
○据人民银行海口中心支行介绍，海南将聚焦全岛封关运作，做好金融配套制度设计及压力测试，加快推进跨境金融业务试点。
○南方稀土公布本周稀土产品挂牌价，氧化钆为54.5万-55万元/吨，中间价较春节前上调4万元/吨，处于近10年新高附近。
○艾媒咨询报告显示，中国低度酒销售市场规模保持高速增长，预计2022年将突破5000亿元。新生代社交需求强烈，理念由“不醉不归”转向“适度微醺”。
○多只港股主题ETF规模连创新高，如恒生互联网ETF由去年底的188.29亿元增至230.52亿元。分析人士看好港股互联网板块迎来业绩与政策拐点。
【产业情报】
○中芯国际季度营收创新高、全球半导体持续供不应求
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中芯国际（）+0.20%最新公告，2021年第四季度营业收入102.6亿元，同比增长53.8%，创历史新高；毛利33.52亿元，同比增长134.1%；毛利率为32.7%，上年同期为21.5%。公司预计今年一季度收入环比增长15%-17%，毛利率为36%-38%；全年资本开支50亿美元，产能增量预计高于去年。
美国商务部近日公布的调查统计结果显示，目前半导体供应链非常脆弱，需求持续远超供应。国泰君安国际表示，美国计划对半导体产业提供520亿美元的资金支持，欧盟也计划投入430亿欧元提升芯片生产份额。虽然全球主要晶圆代工厂均已实施扩建计划，但是产能放量仍需时间，预计8吋晶圆的缺货态势将延续到2023年下半年。
北方华创（）+0.41%是国内半导体设备龙头，在刻蚀、沉积、扩散等领域技术储备丰富；
江丰电子（）-0.73%基于高纯溅射靶材业务稳固地位，横向拓展IC设备精密零部件业务。
○我国加快推动工业资源综合利用、资源回收业迎机遇
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工信部等八部门近日印发《关于加快推动工业资源综合利用的实施方案》，提出到2025年，力争大宗工业固废综合利用率达到57%。其中，冶炼渣达到73%，工业副产石膏达到73%。主要再生资源品种利用量超过4.8亿吨，其中废钢铁3.2亿吨，废有色金属2000万吨。
开源证券王珂表示，资源回收产业位于工业经济链条的后端，是减少碳排放，实现碳中和的重要抓手。不管是废钢还是磁材废料的规模化回收利用，都能有效降低对原矿资源的消耗，缩短工艺流程，间接降低铁矿、稀土等开采、冶炼过程中产生的能耗碳排和环境污染。
华宏科技（）+2.91%是国内废钢处理设备龙头，国内市场份额业内领先；
浙富控股（）+0.48%已形成固废领域的全产业链布局，小金属富集回收能力强。
【公告解读】
○水晶光电等拟回购股份
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水晶光电（）-0.35%拟回购1亿至2亿元，回购价格不超过15.5元/股。
普利制药（）-2.22%拟回购500万至1000万元，回购价格不超过76.76元/股。
○亚辉龙新冠试剂盒获日本PMDA认证
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亚辉龙（）+3.21%作为日本合作伙伴株式会社医学生物学研究所新型冠状病毒抗原检测试剂盒的指定生产商，该产品获得日本PMDA认证，将可在日本地区销售，可用于医用检测及居家自测。
○爱柯迪投资新能源车三电系统零部件
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爱柯迪（）-0.11%拟在安徽含山经济开发区分期建设新能源汽车三电系统零部件及汽车结构件智能制造项目。
○先惠技术拟收购宁德东恒机械股权
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先惠技术（）+6.35%拟以现金形式收购宁德东恒机械有限公司51%的股权，预计构成重大资产重组情形。
○联创股份投建PVDF产业链
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联创股份（）-2.72%及黑猫股份（）-1.71%等多方与乌海市人民政府签署协议，拟在乌海市高新技术产业开发区低碳产业园投建5万吨/年PVDF产业链及0.6GW配套绿电项目，投资总额约72亿元。
【资金观潮】
○四机构买入聚辰股份
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10日，聚辰股份（）+18.70%获4机构净买入8233.66万元，占总成交额的31.77%。近日，聚辰股份在接受机构调研时表示，公司与澜起科技合作开发的SPD5EEPROM、SPD5+TSEEPROM产品，是DDR5内存模组的重要组件之一，共同助力DDR5内存模组在速度、容量、节能及可靠性等方面实现全面提升，满足新一代服务器、台式机及便携式电脑对内存系统的更高要求。
【交易闹铃】
○两只新股及一只可转债11日申购
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金徽股份代码，价格10.8元，申购上限2.9万股，主营铅锌等矿产资源的开采和加工。
纽泰格代码，价格20.28元，市盈率29.68倍，申购上限2万股，主营汽车悬架系统等适应汽车轻量化的零部件产品。
双箭转债申购代码，其正股双箭股份的最新股价高于转股价。
【资讯导读】
>我国今年将全面建成空间站、两家产业链公司受益行业高景气
>政策驱动电子雷管渗透率加速提升、百亿级市场迎来爆发
>玉马遮阳：公司产品供不应求、海外市场在手订单达3-5个月左右
>海陆重工：三、四代核电均有重要订单
【今日头条】
>我国今年将全面建成空间站、两家产业链公司受益行业高景气
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据媒体报道，日前，中国航天科技集团发布《中国航天科技活动蓝皮书(2021年)》时透露，今年中国航天科技集团全年计划安排50余次宇航发射任务、发射140余个航天器。其中，建造空间站是全年宇航任务的重中之重。中国航天科技集团宇航部副部长马涛表示，2022年该集团将完成载人航天空间站工程六次重大任务，全面建成空间站，推动中国航天发展进入新高度。
此外，航天科技集团五院空间站系统副总设计师柏林厚表示，今年，空间站将首次同时停靠神舟十四号、十五号两艘神舟载人飞船，实现6名航天员乘组在轨轮换，并首次实现6个航天器组合体飞行。空间站在轨建造任务密度大，且任务间相互关联，对接分离动作将达到十余次，同时将实施舱段转位、大小臂组合工作、货物出舱等新任务，对空间站组合体的状态管控异常复杂。空间站建造完成后，将持续开展航天员驻留和多领域空间科学技术试验。
2018年以来，我国航天发射次数迅速增长，2018-2020年平均为38次，呈现翻倍增长。2021年，中国航天以55次发射次数居世界首位，共发射航天器115个，载荷总质量191.19吨，同比增长85.5%。同时，我国在航天发射活动、航天器研制活动、航天应用服务、商业航天及国际合作方面均有极大发展。我国空间站任务规划包括三个阶段，即关键技术验证阶段、建造阶段和运营阶段，目前正处于关键技术验证阶段。随着空间站建设的加速推进，我国航天发射及卫星研制等领域持续高景气，产业链公司望受益。
国机精工（）-0.62%公司航天特种轴承居国内垄断地位，可再生环控生保系统所有旋转部件均工作在酸性氧化性溶液中，轴研所提升轴承寿命，达到空间站要求目标，耐腐蚀轴承应用于中国空间站“天和核心舱”。
泰林生物（）+0.99%公司是中国空间站建设任务单位之一，参与了空间站生命保障系统中水微生物采样及检测装置的研发生产。
【投资聚焦】
>政策驱动电子雷管渗透率加速提升、百亿级市场迎来爆发
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工信部在《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》发布会上明确提出，全面推广工业数码电子雷管，除保留少量产能用于出口或其它经许可的特殊用途外，2022年6月底前停止生产、8月底前停止销售普通工业雷管。
中国爆破器材行业协会数据显示，2021年国内工业雷管产量8.90亿发，其中电子雷管产量1.64亿发，产量较去年同比增长40%，电子雷管在工业雷管产量占比由2020年的12%提升至2021年的18%。由于电子雷管具有传统雷管无法比拟的安全性和管控功能，其安全系数高、管理环节方便、社会危害系数低，可实现火工品的闭合管理，更适应当前爆破行业发展趋势。电子雷管相比工业雷管单发价值量显著提升，当前电子雷管应用集中在煤炭、矿山等开采爆破领域，未来几年受政策驱动，有望替代普通雷管的应用领域。机构预测，市场传统雷管每年用量约10-12亿发，假设未来电子雷管100%渗透，电子雷管市场空间将达到150-180亿元。在政策加持下，未来几年市场潜力较大。
国泰集团（）+1.23%拥有工业雷管7430万发，其中数码电子雷管许可产能为1630万发，公司表示将其他雷管品种置换为电子雷管后，产能将大幅增加。
广东宏大（）+0.59%数码电子雷管许可产能为2000万发。
【独家参考】
>玉马遮阳：公司产品供不应求 海外市场在手订单达3-5个月左右
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玉马遮阳（）-3.76%接受机构调研时表示，功能性遮阳产品在国内市场目前处于认识的初级阶段，随着国内市场的推广及客户认知的提升和消费偏好的升级，国内市场的需求将会迅速增长，目前该行业TOP3公司（玉马遮阳、西大门、先锋新材）合计市场份额占比很少。现公司产能饱和，产品供不应求，海外市场在手订单3-5个月左右，目前公司的现有产能还不足以满足不断增长的市场需求，公司完全有能力消化未来产能。公司已与国内外多家客户建立了紧密的战略合作关系，客户资源丰富；公司具有明显的规模效应，随着上市募投项目的达产，公司在行业内的头部效应将会更加凸显。
>海陆重工：三、四代核电均有重要订单
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海陆重工（）-1.15%在接受投资者调研时表示，公司核电核心竞争力强，在具有自主知识产权的“华龙一号”、CAP1400 三代核电技术、具有四代安全特征的高温气冷堆核电技术应用上均获吊篮筒体、安注箱、堆内构件吊具等重要订单。目前，公司自主承接的核电产品订单逐渐增多，已经远超原来的单一加工制造订单，逐步完成核电的战略转型规划。公司是国家干熄焦余热锅炉国家标准的起草、制定单位之一，在转炉余热锅炉和有色冶炼余热锅炉等领域也始终保持市场领导地位。公司客户多为大中型央企、国企，大型民企，目前在手订单充足，生产经营正常。
【财经要闻】
>中国1月新增社融6.17万亿元，创历史新高。
>工信部等八部门：推进废旧动力电池在备电、充换电等领域安全梯次应用。
>商务部：大力发展数字贸易，打造数字贸易示范区。
>银保监会召开调研座谈会，研究金融资产管理公司助力化解金融风险相关政策措施。
>广电总局：强化电视剧领域知识产权全链条保护，规范收入分配秩序。
>交通运输部：加快国家综合立体交通网及重大工程建设，推进交通强国建设试点实施。
>中国信通院举办脑机接口产业发展重大问题座谈会。
>全国性商品房预售资金监管办法出台。
【公告淘金】
>亚辉龙（）+3.21%新型冠状病毒抗原检测试剂盒获得日本PMDA认证指定供应。
>爱柯迪（）-0.11%投建新能源汽车三电系统零部件及汽车结构件智能制造项目。
>联创股份（）-2.72%拟投建5万吨/年PVDF产业链及0.6GW配套绿电项目。
>皖维高新（）拟7.95亿元收购皖维皕盛100%股权，成为全国领先的涵盖PVA-PVB树脂-PVB中间膜全产业链的企业。
>东北制药（）-0.66%子公司磷霉素氨丁三醇散通过仿制药一致性评价。
>鸿路钢构（）+0.64%签订10亿元鸿路智能装配基地项目，为公司钢结构产品制造及绿色装配式建筑业务的发展提供重要保障。。
>山东黄金（）+0.21%所属新城金矿累计产金达100.006吨，成为山东黄金第四家、全国第六家累计产金过百吨的黄金矿山。
【热点数据】
>9只个股特大单净流入资金超2亿元
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周四，两市全天特大单净流出82.58亿元。从申万一级行业来看，13个行业特大单资金净流入，基础化工特大单净流入规模居首，其次是农林牧渔，今日上涨2.64%，净流入资金为4.32亿元，净流入资金居前的还有传媒、建筑材料等行业。具体到个股来看，9只个股特大单净流入超2亿元，C三元（）特大单净流入9.11亿元，净流入资金规模居首；九安医疗（）+5.68%特大单净流入资金7.43亿元，位列第二；净流入资金居前的还有中国能建（）+4.27%、中国平安（）+2.15%、协鑫集成（）+10.12%等。
【龙虎榜看台】
>资金流入旅游、猪肉等板块
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周四，沪深两市涨跌不一。截至收盘，沪指涨0.17%报3485.91点，深成指跌0.73%报.07点，创业板指跌1.98%报2826.52点。两市共计成交9364亿元，较上个交易日增加46亿元。盘面上，旅游、猪肉、机场航运、煤炭、民爆、建筑装饰等板块涨幅居前，CRO、电力设备、宁德时代概念、新冠治疗等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：金新农（）+9.96%获3机构买入，买入净额为1.09亿元；聚辰股份（）+18.70%获4机构买入，买入净额为8233.66万元；晶澳科技（）-9.99%获3机构买入，买入净额为5367.15万元；雄帝科技（）-1.93%获2机构买入，买入净额为3066.18万元；德石股份（）+2.32%获2机构买入，买入净额为951.55万元。
【今日导读】
○短缺前所未见、全球硅晶圆龙头近五年产能已抢购一空
○冰墩墩官方授权数字盲盒即将发售、市场价值不断提升
○八部门发文：强化新能源汽车动力电池全生命周期管理
【资讯头条】
短缺前所未见、全球硅晶圆龙头近五年产能已被抢购一空
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近日，全球半导体行业硅晶圆的主要供应商Sumco（胜高）表示，旗下2026年产能已被抢购一空，这也预示着硅晶圆的短缺情况仍将持续。胜高2月9日发布财报后表示，未来五年所有12吋的晶圆产量已全被客户包下，而6吋和8吋晶圆没有接受这么长期的订单，但未来几年的需求可能会继续超过供应。
点评：业内人士表示，硅晶圆如此长时间的短缺前所未见。2021年晶圆价格比前一年上涨10%，胜高预估这个涨势至少持续到2024年。胜高表示，尽管客户对长期供应需求旺盛，但今年根本无法扩大产量。随着台胜科、合晶加入涨价行列，产业正迎来空前景气。
赛微电子（）-4.39%MEMS晶圆产能全球领先，滤波器晶圆产品已进入开发验证阶段。
华润微（）+1.49%目前拥有半导体晶圆制造3条6英寸生产线和1条8英寸生产线，目前正在规划12英寸晶圆生产线项目。
【资讯聚焦】
冰墩墩官方授权数字盲盒即将发售、市场价值不断提升
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据报道，2月9日，nWayPlay在社交平台表示，国际奥委会官方授权冰墩墩数字盲盒将于北京时间2月12日凌晨1:00发售，每个售价99美元。据官网介绍，盲盒内将包含3个官方授权的数字胸针，其内容包括15个版本的官方授权吉祥物（冰墩墩）表演各种冬季运动，如滑雪、俯式雪橇、单板滑雪等，5个版本的北京2022年冬奥会官方会徽和1个版本的海报。
点评：NFT由于其非同质化、不可拆分的特性，使得它可以锚定现实世界中商品的概念，简单来理解，就是在发行在区块链上的数字资产，这个资产可以是游戏道具、数字艺术品、门票等，并且具有唯一性和不可复制性。目前整个收藏品的市场规模价值超过1300亿美元。NFT市场价值不断提升，描绘了收藏品从单纯的兴趣爱好到一个大的金融行为的转变巨大市场前景。
奥雅设计（）+2.30%投资深圳奇异火科技，双方将在元宇宙线下空间营造以及线上场景打造协同作用，共同服务国内NFT和元宇宙赛道。
掌趣科技（）+5.09%持有nWayPlay母公司Animoca Brands股权。
【要闻精选】
○央行：1月新增人民币贷款亿元，为单月统计高点。1月货币供应量M2同比增长9.8%。
○商务部：研究推动出台一批新的政策措施，大力促进数字贸易、技术贸易、对外文化贸易高质量发展。
○国家发展改革委、国家能源局发布《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》。
○国家广播电视总局印发《“十四五”中国电视剧发展规划》。
○据报道，近日相关部门下发了关于城市商品房预售资金监管的相关意见，预售资金监管迎全国统一规定。
○世界上规模最大的核聚变反应堆欧洲联合环状反应堆（JET）中产生了能量输出为59兆焦耳的稳定等离子体。这是自1997年以来，世界首次进行的氘氚核聚变实验。
【产经透视】
八部门发文：强化新能源汽车动力电池全生命周期管理
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近日，工信部、发改委、财政部等八部门印发加快推动工业资源综合利用实施方案的通知。通知提出，完善管理制度，强化新能源汽车动力电池全生命周期溯源管理。推动产业链上下游合作共建回收渠道，构建跨区域回收利用体系。推进废旧动力电池在备电、充换电等领域安全梯次应用。在京津冀、长三角、粤港澳大湾区等重点区域建设一批梯次和再生利用示范工程。培育一批梯次和再生利用骨干企业，加大动力电池无损检测、自动化拆解、有价金属高效提取等技术的研发推广力度。
A股相关概念股主要有格林美（）+0.11%、天奇股份（）-4.63%等。
【公司动向】
皖维高新（）+1.57%拟7.95亿元收购皖维皕盛100%股权，收购皖维皕盛后，公司实现了PVB树脂原料向下游产品线的纵向延伸，成为全国领先的涵盖PVA-PVB树脂-PVB中间膜全产业链的企业。
先惠技术（）+6.35%拟以现金形式收购宁德东恒机械有限公司51%的股权。
美迪西（）-7.41%拟定增募资不超21.6亿元，用于医药研发创新产业基地等项目。
芳源股份（）-6.66%拟发行可转债募资不超6.6亿元，用于年产5万吨高端三元锂电前驱体等项目。
鸿路钢构（）+0.64%公司拟10亿元投建鸿路智能装配基地项目。
联创股份（）-2.72%拟联合投建5万吨/年PVDF产业链及0.6GW配套绿电项目。
新洋丰（）+0.76%在宜都追加投资30亿元，建设锂电池正极材料项目。
金溢科技（）-1.49%助力全国首个无杆ETC自由流收费站落地。
亚辉龙（）+3.21%新冠病毒抗原检测试剂盒获日本PMDA认证指定供应。
指南针（）+0.39%被确定为网信证券重整投资人。
高新兴（）-0.80%正式加入华为昇思MindSpore开源社区，打造“一站式”办案场所。
水晶光电（）-0.35%拟1亿元至2亿元回购股份。
*ST海航（）+4.86%实控人方威拟增持5000万股至1亿股。
【资金观潮】
○北向资金今日净买入45.20亿元。中国平安、紫金矿业、立讯精密分别净买入9.38亿元、9.27亿元、2.81亿元。隆基股份净卖出额居首，金额为4.19亿元。
○药明康德（）-7.41%今日下跌7.41%，成交70.38亿元。龙虎榜数据显示，沪股通买入8.39亿元并卖出6.33亿元，三机构席位合计买入6.71亿元，四机构席位合计卖出22.96亿元。
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