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一、猪价一片狼藉，牛羊丢盔卸甲，蛋价疯狂下跌，2022年会一败涂地吗
2021年，对于养殖业来讲，无论是生猪，牛是牛羊的行情，都是一个“虎头蛇尾”行情，站在年初的高岗上，眼看着步步下行，尤其猪价由暴利走向深度亏损。而粮食市场，是大豆、小麦的高光时刻，玉米、水稻却一蹶不振，遍地狼烟。
01、猪价一跌不起
截止2022年1月17日，全国生猪平均价格6.94元/斤，比去年同期1月18日的18.11元/斤相比，下跌11.17元，跌幅61.67%。养猪由头均盈利1800元左右，变成头均亏损300元左右，真可谓跌得一片狼藉。
近日生猪市场继续震荡，1月18日，全国又有江西、湖北、湖南、内蒙古、宁夏、贵州等6个省份下跌，上涨的省份只有黑龙江、青海、新疆等3个省区，市场仍然处于弱势。
02、牛羊价格跌跌不休
据市场反映，今年养殖牛羊的农民朋友，赚钱效应也不如往年，主要原因就是牛羊的价格不好。据某四川网友反映，今年母牛和小牛价格下跌速度较快，尤其是第四季度跌幅较大，育肥牛价格相对下跌少一些。
据了解，目前内蒙古地区育肥牛价格在16.7－17.7元/斤，黑龙江16.9－18.8元/斤，吉林16.9－17.8元/斤，河南16.9－18.0元/斤。据辽宁网友反映，去年一头300斤重的犊牛大约能卖到8000－9000元左右，可是今年只能卖到6000、7000块钱，至少下降2000元；而成年母牛跌得更多，去年1头元的母牛，今年元都没人买，降得太厉害了。
再说说羊价，也是眼看着跌价，现在河北唐山的公羔母羔价格都降得很低，1只小公羔只能卖到620－650元，比往年降了200多；黑龙江齐齐哈尔的大母羊低到13.5元/斤，湖北宜昌地区羊贩子收购淘汰母羊价格更低，只给到12、13元/斤。
由于牛羊价格下跌，导致牛肉、羊肉价格也有所回落，虽然正处在过年前夕的消费旺季，一些地方牛肉价格仍然在35－45元/斤之间，羊肉价格还要便宜一点，在我们本地目前市场羊肉零售价38元一斤随便挑选。呼市东瓦窑批发市场牛肉价格35元/斤，北京顺义区鑫石批发市场35.5元/斤，上海农产品中心批发市场44.5元/斤，其他市场报价请见下表：
导致牛、羊的价格下跌的原因是：
一是2020、2021年度牛羊的价格偏高，以牛为例，2018年的时候也就13、14元一斤，可是到了2021年却居于18元一斤的高位，存在回落的市场需求。
二是进入下半年，养殖户出现了恐慌情绪，越跌越卖，越卖越跌，形成恶性循环。
三是养殖成本因素，虽然目前牛羊价格较高，但是由于玉米、豆粕等饲料价格上涨，以前牛价13、14元一斤时候能赚3、4千块，可是现在牛价虽然涨了，但是利润却不如以前，养殖积极性下降，有的甚至想清栏退出殖市场。
03、鸡蛋行情大跳水
最后来说说鸡蛋市场，1月17日市场又迎来大跌行情，全国各地跌声一片。据了解：北京大洋路每斤下跌0.13元，降到4.31元/斤；广东地区普降1－5分不等，主流价4.26－4.55元/斤；
辽宁辽阳大跌1毛，率先降到4元以下，3.93元/斤；哈尔滨、朝阳、山西汶水、河北承德、沧州、唐山等地普跌1毛，降到4.0－4.4元/斤；河南地区下跌0.1－0.25元不等，全线降到4.5元以下；山东地区普跌1毛钱左右，降到4.4－4.6元之间；江苏、安徽、湖北等省份的部分地区下跌7分到1毛，主流价回到4.3－4.5元之间。
鸡蛋价格下跌在意料之中，在以前的文章中多次分析，今天不再赘述。
04、2022年的行情预期：
目前猪价、牛羊价格、鸡蛋价格都在下跌或者弱势整理当中，如何看待2022年的行情呢？
1、关于猪价，目前的生猪市场应该处于猪周期下跌阶段的尾声阶段，估计5、6月份将迎来上涨的拐点，也就是说2022年下半年养猪还是会有机会的。
2、关于牛羊价格，由于牛羊养殖周期长，再加上养殖成本高，存栏量的变化对牛羊价格影响比较大，个人认为2022年难有大的起色，大概率会维持这样一种偏弱的行情当中，从养殖周期来说，2023年应是个平年，2024年的养殖机会较多，赚钱效应会有所好转。
3、关于鸡蛋市场，蛋鸡的生长周期短，并且目前养殖蛋鸡仍有每斤1元左右的利润，所以2022年上半年仍有下跌的趋势，下半年会有一波较好的行情。
各位朋友，截止目前，猪价跌得一片狼藉，牛羊也是丢盔卸甲，蛋价又现疯狂下跌，22年养殖一败涂地吗？您咋看？（文/三农广讯）
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三、医药股被持续重锤，但这三个领域值得留着过年
检测试剂上游原材料生产商、核心龙头CXO企业和政策免疫类赛道的春天会更早到来。
春节在望，医药股凛冬依旧。1月28日，沪深300医药指数（）收挫0.67%，创2020年6月以来的新低；恒生医疗保健指数（）也连月下挫，即将打破该指数发布至今的最长月跌幅纪录。
而个股们的悲欢并不相通——既有“新晋妖股”九安医疗（）一口气拿下27个涨停板后反复跌停涨停，也有“东北药茅”长春高新（）连续三日跌停，还有迈瑞医疗（）、智飞生物（）和凯莱英（），在两市超4300只股下跌的1月25日逆势上扬，万绿丛中一点红。
据中泰证券1月22日发布的周报，2022年年初至1月21日当周，医药板块收益率为-8.7%，同期沪深300收益率为-3.3%。
与之相映的是同一天，中欧基金披露了2021年第四季度报告，被基民称为“医药女神”的葛兰因晋级千亿级基金经理上了热搜。四季报显示，她管理的中欧医疗健康基金A类和C类份额净值跌幅分别达16.14%和16.29%。另一位重仓医药的基金经理赵蓓，其管理的工银瑞信前沿医疗在2021年四季度末净值跌幅超12%。
1月26日，公告显示，中欧基金拟自购5000万旗下医疗主题基金，葛兰拟自购200万，申购的基金份额均将持有3年以上。
那么，持有医药生物股的你，是选择长痛不如短痛，还是愿意等待春天的到来？
疫情脱敏：奥密克戎来了，新冠疫情却要走了？
九安医疗，新年第一只医药板块的“妖股”，其股价暴涨10倍，始于其新冠抗原家用自测OTC试剂盒获得了美国FDA紧急使用授权，止于概念炒作下业绩的未知数。
其他个股未必拥有九安医疗这般的运势。从1月17日起，Wind新冠肺炎检测指数（）一路下行，这与全球新冠肺炎确诊病例持续攀升、检测需求处于高位的背景相比，多少有些方枘圆凿。
新冠肺炎检测指数（），截至2022年1月28日
数据来源：Wind
在奥密克戎毒株悄悄潜入国内多座城市时，一篇发表在《柳叶刀》网站的评论文章亦广泛传播。文章作者、华盛顿大学健康指标预评估研究所主任克里斯托弗·默里（Christopher Murray）预测，从2021年11月末到2022年3月末，全球将有50%以上的人感染奥密克戎毒株。
文章的另一个观点，则直接点明了疫情的终点就在不远处：“政府和社会为控制新冠病毒传播而采取非常措施的时代将结束。在奥密克戎浪潮过后，新冠病毒仍会卷土重来，但疫情大流行不会。”
或许，跟预测经济衰退什么时候会出现一样，想准确预测新冠疫情何时结束，只需要不断重复“新冠疫情即将结束”即可。然而资本的目光，审慎又挑剔，目前来看，一些被短线炒热的新冠检测概念标的，需要更加充分的基本面支撑长期业绩。
聚焦的方向在新冠试剂上游原材料的生产厂家，涉及抗原与抗体、酶与辅酶、NC膜、深孔板，及其他活性物质、原材料和组件。理由包括：
短期，国内外疫情加剧了对新冠检测试剂的需求，改变了原材料端的供需情况。
中期，假设疫情全球大流行和非常态化的管理趋近结束，那么更加日常化的防疫需求可能会刺激放量。
长期，相关公司的业务，存在从新冠检测到其他诊断检测的转换与拓展，新产品和常规业务对试剂原材料的需求是相似的，那么下游产品的扩需扩产则有机会转化为上游原材料行业的景气度提升。
国金证券的研报指出，随着国内需求的不断扩容和供应链逐渐完善，新冠检测上游领域的国产替代水平有望上升，相关企业可能加速发展；该研报提及的重点关注公司包括东方生物（）、九安医疗、奥泰生物（）、诺唯赞（）和明德生物（）。
躺赚结束：CXO进入“精挑细选”时期
新冠检测概念的快速哑火，还受到了另一个消息的影响——1月20日，药品专利池组织（MPP）宣布与全球27家企业签订协议，可以生产及供应默沙东（MRK.N）新冠口服药物Molnupiravir，且无需支付专利许可使用费。
27家企业中包括了五家中国制药公司：复星医药（、）、博瑞医药（）、龙泽制药和上海迪赛诺获许可同时生产Molnupiravir的原料和成品药；朗华制药获许生产Molnupiravir的原料。
27家签订生产Molnupiravir的药企分布地图
图片来源：药品专利池组织（MPP）
从其后表现来看，新冠仿制药的标签没能成为股价护身符。复星医药和博瑞医药经历了1月21日短暂的涨停欢愉后，新一周（1月24日）开盘旋即下挫。两家公司均称，目前尚无合作药品订单在手，也没有开展相关生产，本次协议许可对公司当期业绩无重大影响。
甚至，仿制药板块对这一消息的反应也十分冷淡。Wind仿制药指数（）如玩滑梯一般，从1月17日的超2000点直接落到了1月28日的1756.06点，跌幅超14%。
在一定程度上，这反映出市场对于仿制药/CDMO赛道，乃至整个CXO板块看法的分歧。
乐观的解读，认为获得MPP授权，是CDMO药企具备出海能力的体现。浙商证券建议关注中国原料药/仿制药/CDMO等医药制造公司在国际药品供应链的参与度变化、注册能力搭建等中长期影响。
可是，投资者的判断往往更为直截了当，即业务赚不赚钱。以前述新冠仿制药为例，根据默沙东与MMP的协议，药品的授权仅限105个中低收入国家，可以预见的最直观的结果是，药品售价受限，未来收入和利润不及预期。
但相对统一的认知变化在于，躺赚的时代已经过去了。
一位医药从业者告诉《巴伦周刊》中文版，认知改变在于，与行业高增速如影随形的是激烈的竞争环境，具体到两个层面的影响分别是利润空间的承压和技术壁垒被打破。另外，很难轻视，作为业务重要组成部分的海外市场，可能会面临的政策、监管和货币风险。
中银国际在题为《再平衡下CXO估值分析》的研报中指出，“中国CXO行业在收入达到一定规模后，整体CXO行业预期将进入分化阶段”；具体到CDMO行业内部，存在整合增长的机会。
中银国际称，CXO行业将进入“精挑细选”时期，拥有核心技术的龙头公司有望凭借优势承接更多订单，竞争力较低的公司会面临整体增速降低的问题。
也有机构认为CXO行业存在随估值消化而来的配置机会。光大证券1月25日的研报认为，过去两周，部分CXO公司相继披露年度业绩预告，业绩增速整体略超市场预期；而自2021年10月至今，A股CXO公司估值已大幅消化。
“政策免疫”：规避集采降价风险
根据《关于报送第七批国家组织药品集中采购品种范围相关采购数据的通知》，1月26日，第七批药品国家集采正式开始报量，报量名单涉及58个品种208个品规。集采的“威力”有多猛，看看长春高新便可知一二。
长春高新（）股价走势，截至2022年1月28日收盘
数据来源：Wind
1月19日，广东省药品交易中心发布《广东联盟双氯芬酸等药品集中带量采购文件》，邀请符合要求的企业前来申报。
根据文件，长春高新子公司金赛药业注射用重组人生长激素、重组人生长激素注射液被纳入了联盟地区集中带量采购范围。2020年年报显示，金赛药业营收为人民币58.03亿元，占公司总营收的68%；实现净利润人民币27.60亿元，占比91%。
受消息面的影响，长春高新股价大跳水，市值蒸发超人民币300亿元。
此轮异动备受市场关注，除了因长春高新核心子公司被纳入集采范围，更在于，由广东省牵头的联盟采集的杀伤力不容小觑，包括了广东、山西、江西、河南、广西、海南、贵州、青海、宁夏、新疆、新疆生产建设兵团等11个省（自治区、兵团）。
于是，在一些公开平台上，肉眼可见投资者们的不淡定。为长春高新“鸣冤叫屈”的人，指出把自费市场的水针按粉针定价，会拖垮企业盈利；分析估值逻辑的声音，认为从适应症的角度来看，用集采衡量长春高新有失偏颇，未来的方向其实是医美赛道；还有更深入地讨论集采边界，或是调侃“房子也应该搞集采”。
长春高新在深交所网站发布公告回应：“目前此次药品集中带量采购尚未正式开始招投标程序，对于公司业绩的具体影响还将取决于金赛药业实际参与投标情况、中选结果和中选价格等，本次集采对公司的影响和影响程度尚未确定。”
在股价的跌势面前，多名长春高新高管轮番进行增持，以期稳定市场信心。并且，在2021年12月3日至2022年1月21日期间，长春高新完成公司股份回购247.3万股，占公司总股本的0.61%。
1月28日，长春高新在透露，目前相关联盟采购不涉及公司长效生长激素产品。消息发布后，该股直线拉升，一度涨超8%，当日收于174.55元。
不过，有些血已经流出去了，申万医药生物指数（）上周下跌7.19%，跑输沪深300指数，且1月24日当周继续延续跌势，仅在1月28日小幅收涨0.2%。
而多家机构已经将目光转移到了“政策免疫”类赛道。信达证券在去年12月的研报中建议规避医保集采降价风险，寻找政策避风港；东莞证券在维持行业推荐评级的同时，建议关注政策免疫板块，并指出，“近期市场对医药生物行业政策风险担忧有所增加，叠加第七批国采即将开始，受政策影响大的板块和个股预计依然受到压制。”
此外，首创证券1月24日的研报则指出，政策鼓励零售药店行业加快整合，利好连锁药店龙头加速发展。该机构认为，由于2020年疫情相关产品销售基数高，2021年收入增速有所减缓，估值已处于历史底部，估值修复处于进行时。
面向未来，创新化与国际化，是理解“政策免疫”逻辑的另一个角度。
光大证券的研报认为，2022年应积极关注这两个方向的投资机会。CXO方面，行业进入产业链竞争时代，企业进军高技术壁垒品类，逐步具备全球竞争力；医疗设备与生命科学领域，行业将迎来国产替代和自主可控浪潮；与人口结构变化深刻相关的内需消费方面，包括辅助生殖、儿童药、康复医疗在内的疾病防治需求有望进一步释放。
在1月初对医药生物行情的报道中，《巴伦周刊》中文版提到，板块估值修复是一个长期逻辑，但赛道分化明显，估值修复不会全面、同步出现。接下来，除了消息面的动态外，投资者还需要关注各公司陆续发布的2021年年度业绩预告和年报，寻找更具说服力的基本面支撑。
文 | 《巴伦周刊》中文版撰稿人 林一丹
编辑 | 苏昊
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四、午间要闻 三部门：鼓励钢铁龙头企业实施兼并重组；2022年春节档票房超60亿元；小米拟在阿根廷火地岛生产智能手机
事件关注
【三部门：鼓励钢铁龙头企业实施兼并重组，打造若干世界一流超大型钢铁企业集团】据工信部网站2月7日消息，工信部等三部门发布《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》提出，推进企业兼并重组。鼓励行业龙头企业实施兼并重组，打造若干世界一流超大型钢铁企业集团。依托行业优势企业，在不锈钢、特殊钢、无缝钢管、铸管等领域分别培育1-2家专业化领航企业。鼓励钢铁企业跨区域、跨所有制兼并重组，改变部分地区钢铁产业“小散乱”局面，增强企业发展内生动力。有序引导京津冀及周边地区独立热轧和独立焦化企业参与钢铁企业兼并重组。
【中国1月财新服务业PMI录得51.4，降至五个月来最低】据财新网消息，2月7日公布的1月财新中国通用服务业经营活动指数（服务业PMI）录得51.4，较上月回落1.7个百分点，显示服务业活动小幅扩张，但增速放缓至近五个月来最低。
【1月份中国物流业景气指数为51.1%，较上月回落1.5个百分点】据中国物流与采购联合会网站2月7日消息，中国物流与采购联合会发布的2022年1月份中国物流业景气指数为51.1%，较上月回落1.5个百分点；中国仓储指数为48.3%，较上月下降3.3个百分点。
【春节档60亿票房位列影史第二，但观影人次减少了】2022年春节档正式收官。截至2月7日0时，2022春节档（1.31-2.6）总票房报收60.25亿元。档期票房前三名影片分别为《长津湖之水门桥》25.27亿元、《这个杀手不太冷静》13.79亿元、《奇迹·笨小孩》6.63亿元。今年春节档也是暗含隐忧的一年，虽然60亿的票房不低，但相比整体数字几乎相差无几的2019年，票价上涨了18%，观影人次减少了近2000万。作为平均票价首次超过了50元的史上最贵春节档，今年观众对于走进影院的意愿明显下降。（澎湃新闻）
【国家卫健委：2月6日新增确诊病例79例，其中本土病例45例】据国家卫健委网站消息，2月6日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例79例。其中境外输入病例34例（广东21例，上海8例，北京1例，浙江1例，福建1例，河南1例，广西1例），含4例由无症状感染者转为确诊病例（浙江1例，福建1例，广东1例，广西1例）；本土病例45例（广西37例，均在百色市；广东4例，其中深圳市3例、广州市1例；北京3例，其中朝阳区1例、丰台区1例、西城区1例；天津1例，在河北区），含1例由无症状感染者转为确诊病例（在北京）。
大公司
【涉内幕交易！ST安控实控人被罚50万】2月6日，ST安控在深交所发布公告称，公司实际控制人俞凌因泄露内幕信息被罚款50万元。公告称，俞凌当时持有“安控科技”股票股，占安控科技总股本的16.74%，是安控科技实际控制人，参与了安控科技与四川宜宾叙州区政府、创益产业就《合作框架协议》商谈、形成、签订的整个过程，为本案内幕信息所涉事项主导人、决策人。
【小米拟在阿根廷火地岛生产智能手机】2月7日，据阿根廷十二页报（Página12）消息，随阿根廷总统阿尔韦托·费尔南德斯出访的政府人员表示，小米将在阿根廷火地岛建立生产基地用于生产智能手机，预计公告将在60天内发布。这意味着在阿根廷的投资将达到数百万美元。（财联社）
【亚马逊和耐克有意收购美健身平台Peloton，市值80亿美元】据英国《金融时报》2月5日报道，Peloton正在遭到激进投资者的施压，要求其董事会解雇CEO，并考虑出售公司。知情人士表示，亚马逊和耐克均未与Peloton展开任何谈判，目前的评估还处于初级阶段。知情人士还表示，苹果和大型私募股权基金也有可能成为潜在买家。Peloton目前的市值约为80亿美元，较一年前近500亿美元的高点大幅缩水。（澎湃新闻）
【三菱瓦斯化学将在中国新建半导体清洗液工厂】据日经中文网2月7日消息，三菱瓦斯化学将在中国新建半导体清洗液工厂。该产品用于在半导体的生产过程去除微小杂质。中国的新工厂计划最早于2022年上半年投产，投资额未予公开。预计中国的年产能将达到9万吨，以抓住半导体产业不断增长的中国国内需求。三菱瓦斯化学已开始在日本、韩国、台湾、美国、新加坡等国家和地区生产超纯过氧化氢。加上中国大陆的产能，全球总体年产能将增加16％，达到64.4万吨。
A股午盘
【沪指涨1.91%，油气、基建等板块涨幅居前】2月7日，A股三大指数高开后走势分化，截至午间收盘，沪指涨1.91%，深证成指涨1.04%，创业板指涨0.48%。盘面上，油气开采及服务、基建、煤炭、钴、稀土永磁、银行等板块涨幅居前；景点及旅游、通信服务、教育等板块跌幅居前。
【油气股走强】海默科技、中曼石油、中油工程涨停，中国石油涨超8%。
【水利板块持续拉升】韩建河山、设计总院涨停，大禹节水跟涨。
【养殖业板块走弱】正邦科技跌停，天邦股份等跟跌。
（数据来源同花顺、证券时报网，内容不构成任何投资建议）
经济观察网 实习记者 蒯思函 整理
