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一、巨头绞肉机，刚果（金）是怎么变成兵家必争之地的丨氪金 · 新能源
作者丨王林
编辑丨潘心怡
不论受尽钴价折磨的电池企业如何为少钴、无钴路线摇旗呐喊，钴价依然扶摇直上。
疫情导致的运力不足叠加低库存等多重影响因素之下，wind数据显示，2021年钴矿均价升至37.8万元/吨，同比上涨41.4%。国内电钴2021年底报价49.1万元/吨，同比上涨76%，创2019年以来新高。而据基准矿物情报（BMI），2020年1月至2022年1月中旬，电池级钴价上涨了119%。在伦敦金属交易所，钴金属价格飙升至美元/吨，创4年新高。
材料企业也赚得盆满钵满。1月11日，华友钴业披露业绩预告称，预计2021年度实现归母净利37亿元-42亿元，同比大增217.64%-260.56%；寒锐钴业预计2021年净利6亿元-7亿元，同比增长79.37%-109.27%
但这场钴企的盛世中也暗藏着危机。
2021年年末，两条敏感信息叠加牵动着锂电持仓者的神经。11月21日，纽约时报煞有介事地连载了《美国如何在清洁能源竞赛中输给中国》一文，对2016年美企将位于刚果（金）全球最大的钴矿所有权转让于洛阳钼业痛心疾首。同一日，据环球时报，刚果（金）传来又有五名中国矿企工人在驻地被绑架的消息。
在崭新的新能源汽车纪元，作为三元锂电池的核心材料，锂、镍、钴迎来了超级周期，战略价值逐渐凸显。而钴资源的极其特殊之处在于其储量高度集中于战乱频繁的刚果（金）。
01 钴的超级周期
动力电池厂商对钴的恐惧点始自2016年，钴价一路从20万元/吨一跃在2018年初涨到近70万元/吨，而同期镍价只有10万元/吨左右。
图1：钴价走势（2015.10-2021.12） 来源：东兴证券
疯涨背后是新能源车带来的钴资源消耗的巨大增量需求。一个智能手机电池可能包含5至10克精炼钴，而单辆电动汽车电池则可能包含15,000克的钴。
疯涨的间接推手则来自政策对高密度长续航三元锂电池的支持。与磷酸铁锂电池采用成本低廉的磷酸铁锂作为正极材料不同，三元锂电池的正极多采用钴+锂+镍的聚合物，钴、镍均属稀有金属，钴又是最贵的一元。
因能量密度越高则补贴系数越高，具有能量密度优势的三元电池一度反超磷酸铁锂电池成为新能源汽车电池市场的主流，拉升了对钴产生强劲需求。
但是动力电池企业面临的一个关键问题是下游整车厂对降成本的迫切需求，无法将原料上涨的压力转移至下游。
因钴过于昂贵，三元锂电池的正极材料占电池成本约30%-40%，而无钴无镍的磷酸铁锂电池中正极材料占电池成本约13%-15%。
因此为了降低成本，在续航里程上实现一定突破的磷酸铁锂电池也于2020年卷土重来。2021年7月，磷酸铁锂电池的装机量实现了对三元锂电池的反超。
三元路线在技术上也开始规避钴的使用，高镍低钴路线受到力捧。如图二（左）所示，三元锂电池经历从高钴路线向高镍低钴路线的转换。每kWh需0.25kg的三元NCM523电池出货量占比逐年下降，每kWh所需0.16kg的NCM811三元锂电池则不断拉升。
图2：三元高镍化进程、动力电池用钴量维持确定性增长来源：GGII
受到电池“低钴化”、“无钴化”的影响，动力电池行业钴需求量增长受到质疑。2020年2月特斯拉被传将推出无钴三元电池后，华友钴业、寒锐钴业双双开盘跌停。
但实际远非如此。首先，钴在三元电池中起到稳定材料层状结构以避免过热或起火的关键作用，确保电池寿命可达到8-10年。虽然学术界和工业界一直在做着许多关于无钴三元的工作，据光明日报，中国地质调查局发展研究中心副研究员余韵认为，钴化学品在短期内会继续成为新能源电池行业的首选品，其可替代性极差。后来也证明特斯拉只是向宁德时代下单了磷酸铁锂电池，特斯拉依然向瑞士矿业巨头嘉能可低头买了钴。
至于磷酸铁锂电池，据清华大学材料科学与工程学博士、知乎著名电池答主弗雷刘，其能量密度依然与三元锂电池还差半个身位，在长续航里程上并不占优势。磷酸铁锂与三元不是替代竞争的关系，而是在不同的新能源车细分领域中各自为王。
考虑到高镍化及磷酸铁锂的冲击，单位电池用钴量存在进一步减少的趋势，但动力电池数量的提升将抵消单体用钴量的下降。东兴证券预测，钴整体使用量仍将维持29%的复合增速，预计动力电池对钴的总需求比重将从2020年的21%提升至2023年的31%，2025年前后实现对消费电子领域（2020年为48%）需求量的超越。国际能源署则预计，到2040年，钴的需求量将较2020年增长约20倍。
此外，考虑到持续的供应紧张使得2022年钴价不具备大幅下滑的条件，物流不畅造成的供应端扰动以及动力电池领域需求增速超预期将拉动钴价继续上行。东兴证券还预计2022年钴价中枢有望运行在45万元/吨以上，较2021年均价抬升20%以上。
02 话语权之争
资源型产品的逻辑较为简单，谁掌握控制权就掌握定价权。
据USGS数据，2020年全球钴储量刚果（金）占统治地位50.7%。2020年全球矿端合计产量约14万公吨，刚果（金）以9.8万吨排名第一（67.86%）。而作为第一钴消费大国，在全球710万吨的钴矿储量中，中国仅为8 万吨，占总储量的1.13%，对外依赖率高达95%。
历史原因，西方矿业巨头早就将世界优势资源瓜分殆尽，刚果（金）的铜钴矿也由瑞士的嘉能可等把持。截至2018年，其合计持有的钴矿探明总储量达到206.07万吨，占全球30%的份额。
由于需求量庞大，我国面临的一个尴尬的问题是，无论想要大力发展哪个产业，与之相关的矿产资源必然价格大幅度上涨。因缺乏铁矿石，我国钢铁行业至今仍活在淡水河谷、力拓、必和必拓等国际铁矿巨头的阴影之下。所以，中国新能源汽车发展红利要留在本国只能想办法绕过国际巨头的攫取。
这一局面的突破也来自2016年。彼时，仅次于嘉能可的第二大钴业巨头美国麦克莫兰自由港公司战略选择押注石油和天然气资源，不过其后随着油价暴跌及可再生能源的崛起而陷入债台高筑。因此该公司不得不选择抛售位于刚果（金）全球最大的铜钴矿众滕凯方古鲁梅（Tenke Fungurume，TFM）缓解财务困境。据洛阳日报，该矿矿石资源量达3.65亿吨，铜品位为1.72%，含铜金属量约628万吨；钴品位为0.85%，含钴金属量约310万吨。
在政府资金支持下，中企洛阳钼业迅速以26.5亿美元达成交易。自由港总裁凯萨琳·L·奎克在接受采访时说：“他们（洛阳钼业）的行动比任何人都要敏捷、迅速。”
除了该笔收购外，2020年12月13日，洛阳钼业再次与自由港公司达成股份购买协议，以5.5亿美元总价收购后者在刚果（金）的Kisanfu铜钴矿中95%的间接权益。
同一时期，大批中资矿企来到刚果（金），成为当地钴资源开发主力军。据环球时报，目前，共有15家中资企业在刚果（金）开发34个钴资源项目，总投资额已逾百亿美元，中企在刚果（金）控制的资源量已超越许多在此扎根多年的外资企业。
当然中国企业能够较为畅通收购这些资源也正是精准踏中了战略机遇期。彼时，我国率先制定了大力发展新能源车的产业政策，而欧美日等国仍在咀嚼燃油车时代的红利。
以至于后来纽约时报直指反对发展清洁能源、退出巴黎协定的特朗普政府对这桩交易甚至缺乏讨论的兴趣。“美国基本上将资源交给了中国，未能保护在刚果（金）数十年的外交和金融投资。”
因为早在上世纪5、60年代，美国前总统艾森豪威尔已向刚果（金）童工数亿美元援助。为防止苏联掌握刚果（金）资源，美国还成立小型军队镇压苏联支持的叛军。苏联解体后，自由港公司抓住时机取得了TFM铜钴矿控股权。
据纽约时报披露，在抛售前，时任美国驻非洲首席外交官佩里略（Tom Perriello）曾向美国国务部门“示警”，TFM铜钴矿的刚果（金）总经理卡潘加（Andre Kapanga）也几乎“恳求”美国驻刚果（金）大使插手，但最终仍未能改变结局。
由于布局较早，中国已成为最主要的钴冶炼加工国。安泰科数据显示，全球精炼钴生产集中在中国，占比高达67%。目前全球基本形成了刚果（金）供应原料，中国进行冶炼加工，亚洲进行消费的钴供应链体系，从刚果（金）通过南非德班港口运输钴原料至中国港口的航线也成为了全球钴最为重要的运输航线。
不过纽约时报对中国已经掌握钴价控制权的渲染依然有夸张成分。因投产周期需耗数年，就目前形式来看，中国资本在刚果（金）控制的矿源产能短期内不能达到完全释放，所以一段时期内，国内钴需求量还是主要依靠嘉能可等国际矿业巨头。
图3：2019-2023年钴供应及同比增速（吨）来源：东兴证券
能源安全向来是大国博弈的重点。2021年8月，美国总统拜登设定2030年电动车占新车销量比例达到50%的目标，标志着美国本届政府将新能源汽车产业放到国家战略的高度。纽约时报还提出如果夺回矿权，需要政府对自由港公司进行补贴，或是对美国公司进行税收激励。
而对于企业而言，另一大国的政策转身既带来了巨大的增量想象空间也是潜在的不可知风险。在复杂的宏观背景下，要抵御这种风险只能在自己可控的范围内发展多元化业务，实现多条腿走路。
参考文章：
1、《钴行业2022年展望：矿端扩产与供应链扰动并存，结构性紧平衡或延续》，东兴证券
2、《钴矿争夺战，美国如何输给中国？》，澎湃新闻
3、《钴的战争》，建约车评
4、《“钴奶奶”发威，“两条腿”应对》，光明日报
5、《特斯拉电池无钴化，几家欢喜几家愁？》新浪科技
6、《华友钴业：一体化链路优势明显，打造全球锂电材料龙头》，安信证券
7、《洛阳钼业：业绩高增，关注铜钴矿扩产》，民生证券
8、《洛阳钼业收购刚果（金）世界级大矿》，洛阳日报
二、胸有成竹！佛山彩民遛弯捡回“36选7”头奖342万
近日，佛山气温骤降，佛山彩市却丝毫没有受冷空气影响，接连爆出中奖喜讯。
2021年11月6日晚，南粤风采“36选7”第期开奖，开奖号码为基本号码05、07、09、17、27、30，特别号码08。
本期广东省中出一等奖1注，花落佛山，由佛山市顺德区第号投注站中出，幸运彩民以一张胆拖票斩获一等奖1注，二等奖4注，三等奖12注，四等奖18注，五等奖18注，六等奖16注，总奖金342万多元。
在众人还没回过神来之际，11月7日，佛山市顺德区第号投注站再添喜讯：佛山彩民喜中第期“快乐8”游戏“选十中十”1注，总奖金432万多元。顿时，佛山彩友圈沸腾了，大家在羡慕中奖彩民的同时，也想沾沾喜气。
胸有成竹，完美击中头奖342万
8日下午，中得“36选7”342万元的大奖得主低调现身佛山市福利彩票发行中心兑奖。
中奖彩票
大奖得主王先生（化名）是一名外地人，来佛山打工有好多年了，平时忙于工作，闲暇时的最大乐趣就是到福彩投注站购买彩票。
王先生表示，最初买彩票纯粹是感兴趣，后来了解到福利彩票的发行宗旨，想着还能做公益，便一直坚持下来，如今已成了一种习惯。
“双色球和‘36选7’我都会玩，一般都是买10块钱，偶尔感觉特别好时，会花一百多块买张胆拖票碰碰运气。我习惯看着走势图自己选号，特别有成就感，想着某天自己‘钦点’的号码会全部出现在开奖公告里，那就完美了。”王先生打趣地说道。
中奖当天，王先生下班后来到佛山市顺德区北滘镇工业园新业四路利昌公司商铺第号投注站。
“其实我就是去遛个弯，晚上还要加班，坐下来刚想研究双色球走势图，又看了一眼‘36选7’的走势图，临时决定买‘36选7’，站点工作人员挺热情的，当时选号的感觉也比较好，很有把握，于是决定花‘重金’140元买张胆拖票。晚上睡觉前，我关注了开奖信息，觉得号码好眼熟，赶紧找出彩票来仔细看看，果然号码很完美地出现在开奖公告里，真的中奖了，说实话，还是挺激动的”，王先生回忆当天的情景娓娓道来，嘴角微微上扬。
命中注定，一切都是刚刚好
关于大奖，王先生坦言，购彩的这些年，虽然最多只中过几百块，却一直坚信大奖的存在。
说到这次中奖，王先生笑称有种命中注定的感觉，临时决定出来遛弯，临时改变主意买“36选7”，临时花“重金”，一切都是刚刚好。
至于奖金，王先生感慨地说：“像我这样普通的打工一族，每个月除去花销，所剩无几，很难存到一大笔钱，一直想着某天好运降临，没想到真的实现了，真的有种天上掉馅饼的感觉。拿到奖金，先存着，过段时间给家里买辆车，其他的留着当孩子的教育基金，有了这笔幸运奖金，孩子的起点更高，希望他们有个美好的未来。”
据了解，南粤风采“36选7”最初诞生于2001年，其历史甚至比如今占据福彩龙头地位的双色球玩法还要早。
早期的“36选7”非常受彩民追捧。在双色球上市以前，一直是广东福彩市场的王牌，每期销量在最高峰时曾接近千万元，占据了当时彩市的主导地位。
“36选7”作为广东的传统地方彩种，很多广东的老彩民对它很有“感情”，在广东福彩市场上依旧能找到价值所在，很好的弥补了“双色球空缺日”时的彩民需求。
（佛山福彩中心 袁苏华）
三、159家公司预计2021年业绩翻倍，化工板块成大赢家
A股2021年度业绩预告正在进入密集披露期。截至1月16日傍晚，已有430家上市公司披露2021年度业绩预告，243家预增、91家略增、15家续盈、20家扭亏，业绩预喜率达85%。
2022年开年以来，资金高低位切换动作令市场波动加剧，无明确主线。眼下春节临近，业内分析一致认为，随着业绩预告披露渐进，市场将告别业绩真空期，行情围绕业绩表现做文章。
化工板块业绩大爆发
在业绩预喜名单中，有不少公司的业绩增速表现惊艳。数据显示，截至目前，有159家公司预计2021年业绩翻倍，其中73家预计业绩同比增速超200%。
分行业来看这159只业绩翻番股，化学原料和化学制品制造业成为业绩牛股的集中地，有39只股；计算机、通信和其他电子设备制造业的17家公司预计业绩翻番。医药制造、有色金属冶炼和压延加工业以及电气机械和器材制造业分别有14、10、11只业绩翻番股。
此外，有9家“绩优特等生”预计实现业绩同比增长超10倍，分别是和邦生物（）、远兴能源（）、怡达股份（）、德方纳米（）、西藏珠峰（）、热景生物（）、荣丰控股（）、云天化（）和东芯股份（），半数以上来自化工板块。来自四川的和邦生物暂时成为两市业绩“预增王”，公司预计2021年归母净利润同比增长7227.36%~7960.09%。和邦生物的主营产品为双甘膦、草甘膦、纯碱、氯化铵、玻璃等，受益于环保要求提升以及疫情导致的落后产能进一步出清、产能扩张受到限制，叠加下游需求增长，从而带动销售价格上涨，实现业绩大幅上涨。
10倍业绩股中，怡达股份、德方纳米、荣丰控股均是业绩扭亏。荣丰控股也是业绩增速前30名中唯一一家来自房地产板块的企业，实现业绩扭亏主要由于非经营性损益增厚，公司出售了重庆荣丰股权转让获得相关收益。若剔除该部分股权转让收益，荣丰控股预计扣非后归母净利润仍亏损7000万元~万元，主营业务增长仍存在不确定性。
截至目前，预计业绩略减、预减、首亏、续亏、不确定的公司数量分别有22家、14家、14家、8家、3家。从业绩首亏的企业来看，有的公司是自身经营不善导致业绩亏损，也有的公司所处行业政策发生了重大变化导致业绩变动幅度较大。
2021年，教育行业迎来“双减”政策，相关企业正在经历业务转型期的业绩阵痛期。学大教育（）预计2021年实现营业收入24.8亿元~25.8亿元；归母净利润为亏损4.8亿元~5.9亿元。
煤炭股迎史无前例的增长
目前来看，产品涨价推动上游环节企业直接受益，进而形成业绩大涨是2021年上市公司业绩增长的主旋律。除了化工板块以外，煤炭板块的业绩表现也是“史无前例”的，究其原因主要是2021年煤价经历史无前例的行情，尽管四季度受政策调控影响价格显著回落，但强价格中枢下，相关企业依然保持了较好盈利水平。
在已披露的煤企预增公告中，各家公司都说明了煤炭价格增长是预增原因的主要原因。晋控煤业日晚间披露业绩预告，预计2021年净利润48.68亿元左右，同比增加455.84%，除了产品涨价因素以外，参股公司同忻煤矿效益良好，使公司投资收益大幅增加；陕西黑猫()预计实现归母净利润同比增加672.5%到724%，该公司也享受参股公司建新煤化投资收益同比增加。
可以看到的是，半导体、新能源汽车等高景气度的行业中，不少公司交出了超市场预期的业绩表现。伴随汽车电动化，智能驾驶发展日新月异。从事智能驾驶舱、智能驾驶及车联网的德赛西威（）预计2021年度实现归母净利润8亿~8.50亿元，同比增长54.40%~64.05%；扣非后归母利润7.85亿~8.35亿元，同比增长69.88%~80.70%。第四季度，德赛西威的归母净利润环比增长153.61%~194.70%，盈利能力超出市场预期。
半导体方面， 东芯股份是唯一一家实现10倍业绩的科技股，该公司于2021年12月10日登陆科创板。根据公告，东芯股份预计全年实现2.25亿元~2.4亿元的净利润，同比增长1051.89%~1128.68%。且公司报告期内的非经常性收入极少，全年扣非后净利润仍有望完成2.18亿元~2.33亿元。
招股书显示，东芯股份主要从事中小容量通用型存储芯片的研发、设计和销售，是中国大陆少数可以同时提供NAND、NOR、DRAM等存储芯片完整解决方案的公司。公司表示，业绩大幅增长的原因主要为2021年市场回暖，产品结构持续优化，高附加值产品占比提升，同时规模效应逐步显现，销售毛利率提升等；随着公司产品线的不断丰富，对完成导入期的客户销售规模逐步扩大，公司闪存芯片销售规模持续提升。
此外，WiFi-MCU龙头乐鑫科技()预计2021年全年实现归母净利润为1.9亿~2.1亿元，同比增长83%~102%，尽管业绩中枢2.00亿元略低于市场预期（Wind一致预期）的2.37亿元，但在第四季度全球半导体周期回落之际，公司实现单季度归母净利润约0.52亿元，大幅成长124%，环比增长11.6%。
另一边，半导体平台型设备企业北方华创（）1月16日晚间发布业绩预报称，2021年预计净利润约9.4亿元~12.08亿元，同比增长75.0%~125.0%，若最终增速不及预告中枢数值（100%），意味着业绩表现不及预期。
从时间节点来看，沪深两市业绩披露截止日期刚好是2022年春节假期的开始。而开年以来，业绩预告尚未成为两市行情的主旋律，资金高低位切换导致的无明确主线是常态。
Wind数据显示，申万31个一级行业指数，1月份以来，大部分行业下跌，有6个行业指数跌幅超过5%，分别为电力设备、电子、公用事业、食品饮料、国防军工和美容护理。只有7个行业指数上涨，涨幅最大的为银行指数，月涨幅为1.78%，其他涨幅居前的行业分别是综合、石油石化、纺织服饰、房地产、农林牧渔和家用运输。
近两周来看，行业跌幅最大的是新能源板块，高位抱团股快速调整诱发了投资者的“高切低”和减仓行为，导致部分重仓新能源板块的公募基金的净值年跌幅已超过10%。
“现在距离春节尚有10个交易日左右，市场行情可能会围绕业绩超预期且估值相对低位的个股去做文章，尤其是有望在2022年继续保持业绩相对稳定增长的个股。目前看，高估值板块抱团重挫的局面应该不会是常态，而资金暂时作为‘歇脚地’的银行等低估值板块的修复式反弹也未必是明年的确定性主线。”一位上海私募基金经理对记者说。
四、沪指3700点了！A股38天成交超万亿，会继续涨吗
中新网客户端北京9月10日电 (记者 谢艺观)9月10日，A股市场上的两个数据让不少股民议论纷纷。
一是沪指收盘点位时隔6年重上3700点；二是A股成交额连续38个交易日超万亿元。
A股为何持续上涨？谁在买股票？后续还会涨吗？
沪指收盘点位创6年新高，谁在推？
10日，沪指低开后持续发力，早盘最高探至3722.87点，之后虽一度失守3700点，但最终收于3700点上方。而沪指上一次收盘点位站上3700点还是在2015年8月。
沪指日K走势图。
沪指近一个多月表现亮眼。自8月20日以来，沪指保持震荡上升态势，期间仅有4个交易日收跌。
对此，中原证券分析师张刚认为，市场领涨热点有序轮动，核心资产、周期行业以及大金融板块轮番表演，带动沪指频频挑战新高。
“在限制‘两高’及碳中和的大背景下，一些传统行业出现供需紧平衡，一些行业的投资逻辑已经发生变化，估值和业绩双提升，触发它们走出主升行情。”东吴证券财富管理部资深投资顾问吴尧认为，周期股和大金融股，是沪指创新高的主要推手。
A股成交额连续38个交易日超万亿，谁在买？
10日，北向资金全天净买入36.19亿元；两市全天成交额超1.5万亿，为连续第38个交易日超万亿元。
梳理发现，“日万亿成交”若再保持一周，将刷平2015年5月8日至2015年7月8日期间，A股创造的连续43个交易日破万亿元的纪录。
在华泰证券策略首席分析师张馨元看来，近期高成交额背后或主要是公募基金调仓、北向资金活跃和量化高频交易三重力量。
“考虑到今年以来头部量化私募基金规模迅速扩张，以及截至8月末私募排排网站所公示的私募基金新产品备案数目的激增，我们认为私募量化基金对当前A股高位的日成交量确有贡献，但囿于数据的可得行，具体的贡献程度不得而知。”张馨元表示。
资料图：在渤海证券上海彰武路营业部门前，工作人员指导股民网上交易流程。中新社记者 殷立勤 摄
东北证券分析师邓利军则认为，近期高成交额的主要推动力是情绪资金，源自市值风格切换后机构超额收益暂时下滑。
另据媒体报道，在基金市场上，价值股龙头遭遇市场抛弃的同时，重仓持有这些“漂亮50”个股的上证50ETF出现“越跌越买”，近一个月基金份额大涨31.23亿份。
截至9月9日，上证50ETF总份额162.02亿份，创下今年以来规模新高。以区间成交均价测算，近一月净流入资金99.78亿元，逼近100亿元整数关口，成为近期最受资金青睐的股票ETF品种。
资料图：海口某证券营业部的股民关注大盘走势。 中新社记者 骆云飞 摄
市场高活跃度会持续多久？
市场交投活跃，持续高成交额，投资者普遍关注的是，市场如此高的活跃度能否长久保持下去，是否会打破2015年连续43个交易日破万亿元的纪录。
“公募基金方面，预计景气、估值、政策等交叉影响下，方向选择与调仓行为或仍将纠结至三季报期；北向资金方面，预计年底实际Taper(大规模债券购买计划)会成为北向活跃资金的灭活剂；私募量化基金方面，从规模占比和预估成交量占比来看，目前对手盘体量仍较充足，预计活跃度可能保持。”张馨元表示。
山西证券分析师麻文宇认为，目前A股整体估值依旧处于低位，科技行业持续维持高增速，消费题材仍有回暖空间，A股整体基本面支撑较强，指数长期震荡向上走势延续。
邓利军认为，“整体上微观资金面条件难以维持当下的高成交额，市场短期将延续震荡。风格扩散下注重高低切换，中小盘股依然占优，短期关注大众消费和新旧基建、‘专精特新’和‘双减’等政策催化导致的相关行业机会。”(完)
来源：中国新闻网
